±¹³» ±â¾÷À¸·Ð ´ÜÀÏ Æ®ÆÒÄ¡ ÃÖ´ë±Ô¸ð
°¡»ê±Ý¸® IPG ´ëºñ 27bp Àý°¨ 123bp
|
|
|
Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â º»»ç Àü°æ |
Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â]ÀÌ ´Þ·¯Ã¤ ¹ßÇà½ÃÀå¿¡¼ ¿ÃÇØ ±¹³» ±â¾÷(Á¤Ã¥ÀºÇà Á¦¿Ü)ÀÇ ´ÜÀÏ Æ®·£Ä¡ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÎ 7¾ï ´Þ·¯ ±Û·Î¹ú º»µå(144A/RegS)¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¹ßÇàÇß´Ù.
ÇѼö¿øÀº 20ÀÏ ¿ÀÀü ±Û·Î¹ú º»µå ¹ßÇàÀ» °ø½ÄÈ(Announcement)ÇÏ°í, ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 5³â¸¸±â °íÁ¤±Ý¸®ºÎ ä±ÇÀÇ ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÃÖÃÊ Á¦½Ã±Ý¸®(IPG)´Â ¹Ì±¹ ±¹Ã¤ 5³â¹° ±Ý¸®¿¡ 150bp¸¦ °¡»êÇÑ ¼öÁØÀ̾úÀ¸¸ç, À¯·´°ú ¹Ì±¹ ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» °ÅÃÄ ÇÁ¶óÀ̽ÌÀ» ÁøÇàÇÑ °á°ú ¹ßÇà±Ô¸ð¸¦ 7¾ï ´Þ·¯·Î È®Á¤Çß´Ù.
°¡»ê±Ý¸®(Spread)´Â IPG ´ëºñ 27bp Àý°¨ÇÑ 123bp·Î È®Á¤Çß´Ù.
ÀÌ´Â ±¹Á¦ ½Å¿ëµî±ÞÀÌ AA±ÞÀ¸·Î ÇѼö¿ø°ú À¯»çÇÑ ¼¼°è ÃÖ´ë ±Ô¸ð ¹ÝµµÃ¼È¸»ç TSMC°¡ ÀüÀÏ ¹ßÇàÇÑ µ¿ÀÏ ¸¸±â ä±Ç °¡»ê±Ý¸® 125bpº¸´Ù ³·Àº ¼öÁØÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö°¡ ½ÃÀå ¿¹»óÄ¡¸¦ Å©°Ô »óȸÇÏ´Â µî ±Û·Î¹ú ±äÃà ¿ì·Á°¡ ½ÉȵǴ ¾î·Á¿î ½ÃÀå »óȲ ¼Ó¿¡¼µµ ÇѼö¿øÀº °ÇÀüÇÑ ½Å¿ëµµ ¹× À繫Àû ¾ÈÁ¤¼º¿¡ ´ëÇÑ Àû±ØÀûÀΠä±ÇÅõÀÚÀÚ ¸¶ÄÉÆà µîÀ» ÅëÇØ 110¿©°³ ±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ 17¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ÅõÀÚ¼ö¿ä¸¦ ¸ðÁýÇß´Ù.
À̹ø µôÀº BofAÁõ±Ç°ú ¾¾Æ¼±×·ì±Û·Î¹ú¸¶ÄÏÁõ±Ç, Å©·¹µð ¾Æ±×¸®ÄÝ, JP¸ð°£, ½ºÅÄ´ÙµåÂ÷Ÿµå, UBS°¡ ÁÖ°üÇß´Ù. |