È£ÁÖ ¹ßÇà½ÃÀå¿¡ Àü·Ê ¾øÀÌ ¿ì·® È£ÁÖ ÅõÀÚÀÚ 75% ¸ô¸®¸ç ÈïÇà
ù µ¥ºß ¹ßÇà¿¡ 5³â¹°(º¯µ¿), 3°³¿ù BBSW+97bp ¹ßÇà±Ý¸® °áÁ¤
Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀüÀÌ Ã¢»ç ÀÌÈÄ Ã¹ µµÀüÇϴ ȣÁÖ½ÃÀå¿¡¼ Ä»°Å·çº»µå 3¾ï ´Þ·¯¸¦ ¼º°ø¸®¿¡ ¹ßÇàÇß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Ä»°Å·çº»µå´Â Çؿܱâ¾÷ÀÌ È£ÁÖ ±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼ ¹ßÇàÇϴ ȣÁÖ´Þ·¯Ç¥½Ã ¿ÜÈä±ÇÀÌ´Ù.
³²ºÎ¹ßÀüÀÌ ¹ßÇàÇÑ À̹ø Ä»°Å·çº»µå´Â È£ÁÖ½ÃÀå¿¡¼ ¹ßÇàÇÑ ¿ª´ë Çѱ¹¹° È£ÁÖ´Þ·¯ °¡¿îµ¥ Àü·Ê ¾ø´Â 75% ÀÌ»ó ¿ì·®ÇÑ È£ÁÖ ÅõÀÚÀÚ Âü¿©¸¦ À¯µµÇϸç ÈïÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
Áö³ 21ÀÏ È£ÁÖ¿Í ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀå¿¡¼ Ä»°Å·çº»µå ¹ßÇàÀ» ¼±¾ð(Announce)ÇÏ°í ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» ½ÃÀÛÇÑ ³²ºÎ¹ßÀüÀº 5³â ´ÜÀϹ°, º¯µ¿±Ý¸®ºÎä±Ç(FRN)À¸·Î Æ®·£Ä¡(Tranche)¸¦ ¼³Á¤ÇÏ°í, ÅõÀÚ¼ö¿ä È®ÀÎ °úÁ¤(IOI, Indication of Interest)¿¡¼ È£Áִܱâ±Ý¸®ÁöÇ¥(3°³¿ù Bank Bill Swap Rate)¿¡ 100~103bp¸¦ °¡»êÇØ Á¦½ÃÇß´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó ½Å¿ëµî±Þ°ú µ¿ÀÏÇÑ Aa2(¹«µð½º) ½Å¿ëµî±ÞÀ» º¸À¯ÇÑ ³²ºÎ¹ßÀü ä±ÇÀº ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁý¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ ºÏ ºôµù(¼ö¿ä¿¹Ãø)¿¡¼ 5.5¾ï ´Þ·¯°¡ ³Ñ´Â ÁÖ¹®µéÀÌ °ß°íÇÏ°Ô ½×¿´°í, °¡»ê±Ý¸®°¡ IOI ´ëºñ 6bp ³·Àº 97bp·Î °áÁ¤µÆ´Ù.
À̴ Ÿ Àü·Â±×·ì»çÀÇ ¸¸±â 2024³â À¯»çÇÑ ´Þ·¯Ã¤±ÇÀ» È£ÁÖ´Þ·¯·Î º¯È¯ÇÑ Â÷À̸¦ °¨¾ÈÇϸé 10bps ´ëÆø Àý°¨ÇØ ¹ßÇàÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¶Ç ³²ºÎ¹ßÀüÀº È£ÁÖ½ÃÀå ù µ¥ºßÀÓ¿¡µµ ¿ª´ë Çѱ¹¹° È£ÁÖ´Þ·¯ ¹ßÇà Áß Àü·Ê ¾øÀÌ 75% ÀÌ»ó ÃÖ´ë ºñÁßÀ¸·Î È£ÁÖ½ÃÀå ÅõÀÚÀÚµéÀÌ Âü¿©Çß´Ù´Â Á¡µµ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
È£ÁÖ½ÃÀå¿¡¼ ±âÁ¸ ¹ßÇ๰µéÀº ¾Æ½Ã¾Æ ÅõÀÚÀڵ鿡 ÀÇÁ¸Çϸç È£ÁÖ ÅõÀÚÀÚ ºñÀ²ÀÌ ÃÖ´ë 20~30% ¼öÁØÀÎ °Í¿¡ ºñÃç ±âÁ¸ ¹ßÇà°Çµé°ú Â÷º°ÈÇØ °¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ ÅõÀÚÀÚ ±¸¼ººñÀ²À» ´Þ¼ºÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
³²ºÎ¹ßÀüÀÇ À̹ø ¼º°øÀº 3³â ÀÌ»ó 1.5% ¼öÁØ Á¤Ã¥±Ý¸®¸¦ À¯ÁöÇÏ´Ù 0.75% ¼öÁØÀ¸·Î ±Ý¸®¸¦ ³·Ãá È£ÁÖÁß¾ÓÀºÇà Á¤Ã¥ º¯È¿¡ ¹ßÇàÀü·«À» Áï°¢ ´ëÀÀÇÏ°í, ¹Ì ´Þ·¯ ¹× ÀÌÁ¾ ÅëȺ° ½ÃÀ忹Ãø¿¡ Àû±Ø ³ª¼± µ¥ ±âÀÎÇÑ´Ù.
ƯÈ÷, Áö³ 10¿ù¿¡´Â ·Îµå¼î °³ÃÖ¸¦ ÅëÇØ ½Ãµå´Ï ¹× ¸á¹ö¸¥¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿ì·® ÅõÀÚÀڵ鿡 ³²ºÎ¹ßÀüÀÇ Å¹¿ùÇÑ ¹ßÀü¼³ºñ ¿î¿µ´É·Â°ú °ß°íÇÑ °æ¿µ¼º°ú, ÁßÀå±â ºñÀüÀ» Á¦½ÃÇÔÀ¸·Î ÅõÀÚÀÚµéÀÇ È£ÀÀÀ» À̲ø¾ú´Ù.
À̹ø ¿ÜÈä±Ç ¹ßÇàÀº ±¹³» Àü·Â±×·ì»ç ÃÖÃÊ ¹Ì±¹ º¹ÇÕ¹ßÀü½ÃÀå¿¡ µµÀüÇÏ´Â Niles º¹ÇÕȷ¹ßÀü¼Ò(1,058MW)ÀÇ ÀÚ±âÀÚº»±ÝÀ» Á¶´ÞÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¼®ÅºÈ·Â¹ßÀü¿¡ »ç¿ëµÇ´Â °æ¿ì ÅõÀÚ¸¦ Á¦ÇÑÇÏ´Â ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ¸ñÀû¿¡µµ ºÎÇÕÇß´Ù.
½ÅÁ¤½Ä »çÀåÀº “Àü ¼¼°èÀû °æÁ¦Ä§Ã¼ ¿ì·Á¿¡ µû¶ó °¢±¹ÀÇ Áß¾ÓÀºÇàµéÀº ±âÁرݸ®¸¦ ¸¶À̳ʽº·Î ¿î¿µÇϸç Àå±âÀûÀÎ °æ±âħüÀÇ ½ÅÈ£¸¦ º¸³»°í ÀÖÀ¸³ª º¯µ¿¼ºÀÌ ½ÉÇØÁø ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼µµ ³²ºÎ¹ßÀüó·³ ¿ì·®ÇÑ Àڻ꿡 ´ëÇÑ ¼ö¿ä´Â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áõ°¡ÇÒ °Í”À̶ó¸ç, “³²ºÎ¹ßÀüÀÇ ³ôÀº ½Å¿ëµî±ÞÀ» È°¿ëÇØ ±Û·Î¹ú½ÃÀå¿¡¼ °¡Àå °æÀï·Â ÀÖ´Â ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇØ ³ª°¥ °Í”À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
È£ÁÖ½ÃÀå¿¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î µ¥ºßÇÑ À̹ø ³²ºÎ¹ßÀü Ä»°Å·çº»µå ¹ßÇàÀº BNP Paribas, HSBC, Nomura°¡ ÁÖ°üÇß´Ù. |